| 简介 | 公司自创立以来即专注于精细化学品的研发、生产与销售，践行“自主研发、创新驱动”的战略，以领先的化学材料解决方案，驱动能源革新、筑基数字未来，为碳中和与智能化革命贡献专业力量，致力于成为国内领先、国际知名的新材料专业方案提供商。近年来，公司凭借着自身领先的技术优势，特别是丰富的化学合成经验及快速产业化能力，在锂离子电池电解液新型锂盐相关产品，以及新型添加剂等产品领域形成了明显优势。公司锂电材料产品种类丰富且不断突破，已经与下游主要锂离子电池龙头企业和电解液生产企业形成了长期稳定的合作关系，行业领先地位突出。 |
| 主营业务 | 专注于精细化学品的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-06-29 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海如鲲新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Rolechem Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2016 年 12 月 14 日 | 注册资本(人民币元) | 5,994.2629 |
| 行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 683（截至2025年12月31日） |
| 法人代表 | 杨斌 | 董事长 | 杨斌 |
| 总经理 | 杨斌 | 董事会秘书 | 黄海芳 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄6号201B 室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区毕升路299弄6号201B 室 |
| 电话 | 021-68790953 | 传真 | 021-68790953 |
| 公司网址 | http://www.rolechem.com | 电子邮件 | RCIR@rolechem.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 李泽由、陈祉逾 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱大为、方俊鸣 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 杨钊、吕兴伟、王正 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、柴山 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 高端精细化学品项目 | 85,428.08 |
| 研发中心项目 | 22,804.00 |
| 新材料工程技术中心项目 | 5,000.00 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 合计 | 133,232.08 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 杨斌 | 2,342.2349 | 39.07 |
| 李功勇 | 1,908.6891 | 31.84 |
| 宁波乘黄 | 229.4728 | 3.83 |
| 中保投文津 | 141.1025 | 2.35 |
| 王天馨 | 135.4721 | 2.26 |
| 上海乘略 | 131.7118 | 2.20 |
| 上海乘睿 | 131.7118 | 2.20 |
| 银鞍岭秀 | 130.8798 | 2.18 |
| 宁波乘润 | 102.3843 | 1.71 |
| 杨焜 | 101.0301 | 1.69 |
| 合计 | 5,354.6892 | 89.33 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 天赐材料 002709.SZ |
天赐材料成立于2000 年，是一家主要从事锂离子电池材料和日化材料及特种化学品生产和销售的企业，公司深耕锂电池电解液业务多年。2025 年，天赐材料实现营业收入166.50亿元，净利润13.44亿元。根据天赐材料的公开披露文件，其产品包括锂离子电池材料产品、个人护理材料产品等。 |
| 新宙邦 300037.SZ |
新宙邦成立于1996 年，是一家主要从事电子化学品和功能材料的研发、生产和销售的企业。2025 年，新宙邦实现营业收入96.39亿元，净利润10.99亿元。根据新宙邦的公开披露文件，主要产品有电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等。 |
| 圣泰材料 874095.NQ |
圣泰材料成立于2006 年，是一家主要从事锂电池电解液新型添加剂的研发、生产和销售的企业。2025 年，圣泰材料实现营业收入 2.01 亿元。根据圣泰材料的公开披露文件，其产品包括M001、P002、D003等锂电池电解液新型添加剂。 |
| 万润股份 002643.SZ |
万润股份成立于1995 年，是一家主要从事环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命科学与医药产业四个领域产品的研发、生产和销售的企业。2025 年，万润股份实现营业收入 37.17 亿元，净利润3.86 亿元。根据万润股份的公开披露文件，其产品包括功能性材料、医药材料等。 |
| 彤程新材 603650.SH |
彤程新材成立于1999 年，是一家主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务的公司。2025 年，彤程新材实现营业收入34.29亿元，净利润5.77亿元。根据彤程新材的公开披露文件，其产品包括电子材料产品、特种橡胶助剂产品等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 新宙邦 | 光华科技 |
| 中化蓝天 | 河北六合 |
| 天赐材料 | 上海复嘉 |
| 瑞泰新材 | 石大胜华 |
| 比亚迪 | 华鲁恒升 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 188,324.72 | 164,735.53 | 134,634.19 |
| 净资产(万元) | 112,853.16 | 103,377.75 | 92,762.11 |
| 少数股东权益（万元） | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 90,993.08 | 80,475.70 | 64,700.46 |
| 净利润(万元) | 10,877.37 | 10,715.62 | 7,700.58 |
| 资本公积(万元) | 66,146.34 | 65,645.78 | 65,673.79 |
| 未分配利润(万元) | 37,076.79 | 28,675.69 | 18,624.43 |
| 基本每股收益(元) | 1.81 | 1.79 | 1.29 |
| 稀释每股收益(元) | 1.81 | 1.79 | 1.29 |
| 每股现金流(元) | 0.31 | -0.04 | 2.24 |
| 净资产收益率(%) | 10.00 | 10.93 | 8.71 |
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